沙皇安排他的女儿扎巴瓦嫁给了英俊迷人的保罗，一个富有的继承人和一条漂亮的外国裤子。然而，这有点挑战性，因为扎巴瓦想要的是爱情婚姻，而不是算计婚姻。她意外地遇到了水手伊万，一个简单但诚实和可爱的人，他破坏了保罗夺取王冠的计划。伊凡深深地爱上了公主。他向魔法森林的居民寻求帮助，造了一艘飞艇，然后把他和他的情人带走了。这位勇敢的水手将与狡猾的保罗展开激烈的对抗，保罗正在使用黑魔法击败他不想要的对手。然而，真爱将赢得这场战斗：随着邪恶的主谋被惩罚，伊万和扎巴瓦登上了神奇的飞艇，驶向他们共同的新梦想。